//Morgan Stanley возглавляет группу банков, участвующих в IPO Uber

Morgan Stanley возглавляет группу банков, участвующих в IPO Uber

Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. выстроились в лидеры первичного публичного предложения Uber Technologies Inc. , присоединившись к реестру из 29 банков, которые помогут публичному гиганту стать публичным.

Morgan Stanley занял желанную позицию лидера слева, имя, данное главному страховщику в предложении, согласно проспекту IPO компании Uber, представленному в четверг Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Банками, перечисленными на втором уровне подачи, были Bank of America Corp. , Barclays Plc , Citigroup Inc. и Allen & Co.

Согласно данным листинг может вывести Моргана Стэнли на первое место в таблицах консультативной лиги IPO. В пос ледние годы эта награда изменилась между JPMorgan Chase & Co. , Goldman Sachs и Bank of America.

В этом году банки ожидают огромного количества листингов по технологиям, и им приходится бороться за место в желанном левостороннем сегменте крупнейших IPO. JPMorgan возглавил листинг Uber-конкурента Lyft Inc. в марте, в то время как на следующей неделе Goldman Sachs выведет компанию по продаже цифрового лома Pinterest Inc. к своему публичному дебюту.

В дополнение к завоеванию первого места в проспекте Uber, Morgan Stanley также возьмет на себя прибыльную работу по наблюдению за ранними часами публичных торгов компании в качестве менеджера по синдикатной торговле или агента по стабилизации предложения. Роль, которая включает в себя управление дополнительными акциями, выделенными андеррайтерам, потенциально увеличивает комиссионные. Ожидается, что Uber получит миллионы долларов в качестве вознаграждения как за Morgan Stanley, так и за других банковских консультантов.